ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

 

Курманов Н.В. (БГИТА, г. Брянск, РФ)

 

There is review of the Russian forest industry. Author spent analytic production volumes of products within the last 3 years. There is the conclusion about the general marketing problems in the industry.

 

На территории РФ расположено около 25% мирового леса, общий запас древесины составляет 82 млрд. м³ при ежегодном допустимом объеме рубки в размере около 0,5 млрд. м³. Таким образом, Российская Федерация обладает большими запасами лесных ресурсов, поэтому должна занимать ведущую позицию среди развитых лесопромышленных стран. Основная роль лесопромышленного комплекса в экономике нашей страны связана как со значительными запасами лесных ресурсов, их территориальной распространенностью, так и с применением древесины во многих отраслях экономики, например, в сельском хозяйстве, строительстве, промышленности, коммунальном хозяйстве.

Лесопромышленный комплекс Российской Федерации имеет высокий потенциал развития за счёт следующих конкурентных преимуществ:

1) наличия высоких запасов древесины;

2) низкой стоимостью леса на корню;

3)наличием высококвалифицированного персонала;

4) благоприятным географическим положением относительно внешних рынков сбыта;

5) растущим спросом на качественную продукцию лесопромышленного комплекса.

Большой объем заготовки, вывозки и производства делового круглого леса осуществляется в регионах РФ с богатыми лесными ресурсами: Сибирском и Северо-западном федеральных округах. Крупнейшими производителями являются также Иркутская и Архангельская области, Хабаровский край.

Рейтинг регионов РФ по объему производства деловой древесины можно представить так: Иркутская область (14,2%), Архангельская область (9,1%),  Хабаровский край (8,0%), Вологодская область (6,3%), Республика Карелия (5,9%), Красноярский край (5,5%), Республика Коми (5,1%), Кировская область (4,1%), Нижегородская область (3,8%), Свердловская область (3,1%), Пермская область (2,8%) [3].

Рейтинг регионов РФ по объему производства пиломатериалов представлен следующим образом: Архангельская область (20,0%), Иркутская область (17,0%), Красноярский край (16,0%), Карелия (6,3%), Новгородская область (5,3%), Республика Коми (4,1%), Вологодская область (3,9%) [3].

Производство листовых лесоматериалов ориентировано на потребности строительной индустрии и мебельного производства, поэтому  находится  в основном в Северо-западном, Центральном и Приволжском ФО. В производстве фанеры наибольший удельный вес составляют предприятия Северо-западного ФО (37%), Приволжского ФО (26%). В сегменте ДВП высока доля Центрального ФО в производстве ДСП (42%) и Сибирского ФО (23%). Таким образом, чем выше степень переработки древесины, а значит и стоимость конечной продукции, тем ближе оно расположено к районам, которые обеспеченны развитой инфраструктурой и квалифицированной рабочей силой, а также к рынкам сбыта.

По объему выручки от продажи такой продукции как шпон, фанера, плиты, панели лидирующие позиции занимают предприятия Костромской области, Республики Коми, Вологодской и Московской областей.

Обзор состояния ЛПК в 2009 году

В 2009 году к уровню 2008 года, индекс производства по обработке древесины был равен 82,3%, индекс по целлюлозно-бумажному производству, издательской и полиграфической деятельности составил 87,5%.

Более 30% производимой продукции ЛПК идет на экспорт, что позволяет говорить об экспортной направленности отрасли, а также о существенной зависимости российского ЛПК от внешней конъюнктуры.

В 2009 году изменения на внешнем рынке вызвали снижение объемов производства продукции ЛПК.  Например, производство древесноволокнистых плит твердых снизилось на 26,1%, древесностружечных плит - на 20,7%, фанеры - на 18,7%, пиломатериалов - на 12,2%, блоков дверных и оконных (соответственно на 33,4% и 46,1%), отдельных видов деревянной тары.

Снижение спроса на продукцию лесопромышленного комплекса внутри России стало следствием уменьшения темпов строительства жилых домов, ремонта и реконструкции зданий и сооружений, мебельного производства, снижения доходов населения, а также падения спроса со стороны основных потребителей.

Экспорт древесины и целлюлозно-бумажных изделий сократился примерно на 30%, что было вызвано уменьшением физических объемов и цен на необработанных лесоматериалы, целлюлозы, клееной фанеры. За счет снижения средних контрактных цен снизился экспорт бумаги газетной и обработанных лесоматериалов, при увеличении физических объемов.

Обзор состояния ЛПК в 2010 году

Повышение темпов роста производства ЛПК в России  в начале 2010 года было вызвано восстановлением экономики, что помогло высокими темпами увеличивать загрузку производственных мощностей. Тем не менее, наблюдаемый экономический рост в 2010 году по сравнению с 2009 годом обеспечен в основном за счет эффекта низкой базы [1].

В 2010 г. к уровню 2009 г. индекс производства составил:

1) по обработке древесины составил 110,5%,

2) по целлюлозно-бумажному производству, издательской и полиграфической деятельности - 108,8%;

3) по лесозаготовкам – 108,4%;

4)в т.ч. по производству древесины хвойных пород – 105,3%;

5) по производству древесины лиственных пород – 125,4%;

6) по производству древесины топливной – 112%.

В 2010 году в сравнении с уровнем 2009 года отмечается увеличение производства по основным видам продукции лесопромышленного комплекса: в распиловке и строгании древесины индекс производства составил 103,6%; шпона, фанеры, плит, панелей - 121,1%. Увеличение выпуска продукции в 2010 год в деревообработке и в целлюлозно-бумажном производстве по сравнению 2009 г.  связано с повышением рыночного спроса, а вводом нового оборудования по производству продукции глубокой переработки древесины.

Индекс производства бумаги и картона в 2010 г. составил соответственно 103% и 105% к 2009 году.  Производство лесоматериалов выросло на 105,1%, плит ДВП на 105,3%, производство блоков оконных и дверных (комплектно) увеличилось в 2010 г. к 2009 г., индексы производства соответственно 108% и 116%. Существенное увеличение произошло в 2010 г. по производству фанеры клееной, индекс производства составил 126%.

В 2010 г. сохранилось увеличения потребления продукции ЛПК внутри страны. Увеличение спроса на продукцию отрасли внутри РФ было вызвано увеличением доходов населения, повышением инвестиционной активности, улучшением ситуации в жилищном строительстве, увеличением объемов строительных работ.

Показатели производства ЛПК РФ в январе 2011 года

По итогам 2010 года увеличение производства продукции лесопромышленного комплекса к уровню 2009 года оценивается на уровне 4-5%. Рост производства российской лесопромышленного комплекса обусловлен увеличением спроса на высококачественную продукцию, а также реализацией приоритетных инвестиционных проектов в 2009–2010 годах.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации в январе 2011 года было выпущено:

1) Лесоматериалов, продольно распиленных или расколотых, разделенных на слои или лущеных, толщиной более 6мм; шпал железнодорожных или трамвайных деревянных, непропитанных - 1,3 млн.м³, что составляет 112,1% к январю 2010 году. Выпуск данной продукции к декабрю 2010 года составил 81,3%.

2) Фанеры клееной, состоящей только из листов древесины - 228 тыс.м³, что составляет 119,4% к январю 2010 году. Выпуск к декабрю 2010 года составил 95,6%.

3) Плиты древесностружечной - 483 тыс. усл.³, (133,6% к январю 2010 году).

4) Плиты древесноволокнистой из древесины– 34,2 млн. усл.м², (122,3% к январю 2010 году).

5) Целлюлозы древесной – 600 тыс. тонн (107,4% к январю 2010 году).

6) Бумаги – 399 тыс. тонн (105,5% к январю 2010 году).

7) Картона – 255 тыс. тонн, (91,8% к январю 2010 году). [1]

Отличительной особенностью маркетинга в ЛПК РФ является его относительная неразвитость по сравнению с другими отраслями экономики, в частности со строительством или производством мебели. Это обусловлено морально устаревшими системами управления предприятиями, превышением спроса над предложением в некоторых сегментах лесной отрасли (производство ДСП, МДФ, OSB).

На российском рынке практически отсутствуют специализированные компании, которые работают в сфере информационного обеспечения деятельности предприятий лесопромышленного комплекса. В России нет достоверных и точных данных, опубликованных в открытых источниках, о темпах роста рынка, о перспективах развития, дефицит информации об основных игроках и операторах рынка. Таким образом, созданы условия, в которых сложно принимать серьезные управленческие решения.

Входные барьеры в лесопромышленную отрасль являются весьма высоким. Это связано с тем, что лесопромышленная отрасль характеризуется высокой фондоемкостью, поэтому потребности в инвестициях для входа в отрасль достаточно велики. Кроме этого, требуются высокие расходы на НИОКР и рекламу. Новый производитель должен преодолеть исторически и традиционно сложившуюся лояльность покупателей к продукции функционирующих длительное время производителей.

Литература

1.Сайт Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru

2.Сайт Лес.Онлайн. Лесная промышленность. Аналитика www.lespromportal.ru

3.Исследование рынка заготовки, производства и реализации лесоматериалов в Российской Федерации. Статья на основе материалов научно-исследовательской работы «Исследование рынка заготовки, производства и реализации лесоматериалов (необработанный лес, пиловочник, пиломатериалы, древесные плиты) в Российской Федерации» Источник: письмо ФНС РФ от 21 августа 2009 г. N ШС-23-3/656@ -www.audit-it.ru/articles/finance/a106/194177